诚e宝

诚e宝是一款面向保险从业者的移动办公工具，把产品查询、客户维护、在线投保和计划书制作放在同一个入口里。平时跑客户要翻资料、填单据、盯业绩，来回切换很费时间，它能把这些环节收拢到手机上完成。适合个险业务员、团队主管以及需要自助办理保险业务的客户使用。

平台定位与适用人群

这是一个综合性保险服务的移动平台，把准客户、客户、业务员和公司员工都纳入了服务范围。

业务员用它查产品、管客户、出单；客户用它自助办理；主管用它带队伍、看业绩。

不同身份的人进到同一个应用，各自找到自己那一块功能，不用再装一堆软件。

首页可以按自己的习惯摆放常用应用，把高频入口留在顺手的位置。

日常办公的主要功能

产品资料集中放在产品中心，想查哪一款直接搜索就能定位到。

收录的险种覆盖年金险、寿险、两全险、重疾险、医疗险、意外险等类型。

客户管理会为每位客户整理出360度画像，方便做分层维护和针对性沟通。

投保单、建议书这些常用单据也在应用内，销售过程需要的材料基本齐了。

应用支持自定义添加，常用的功能可以自己挑出来放到显眼处。

展业与签单上的特点

投保流程走的是无纸化在线投保，随身带着手机就能展业，签单环节比纸质流程短。

制作保险计划书只需按步骤操作，利益演示的数字算得更准，谈单时拿得出依据。

综合查询把业绩、薪资、团队信息放在一起，各项数据随时能调出来看。

围绕个险业务，应用在客户经营、保费收益、新人育成、主管育成、增值服务、知识分享六条线上提供工具支持和活动指导。

团队建设与服务支持

新人可以自助完成入司流程，主管带人育成也有对应的功能模块。

增员环节因此走得更顺，团队人员变动的管理也省事一些。

增值服务这一块做得比较细，用来拉近和客户之间的距离。

知识分享里能看到行业里经验丰富的从业者输出内容，跟着学能少走弯路。

对刚入行的新人来说，这些内容算是日常展业之外的补充。

版本更新说明

当前版本为v2.0.0。

本次更新未在源文中列出具体改动条目。