保险客情通官方版

保险客情通官方版由成都客情通科技有限公司开发，专为保险经纪人设计，提供客户管理、产品库与日程提醒三大核心模块。该软件运用智能标签分类、跟进提醒及营销话术库等工具，帮助用户高效维护客户关系。整体界面设计清晰直观，操作流程顺畅，适合保险从业者下载使用。

保险客情通app描述：

保险客情通服务于保险经纪人，整合工作日程、客户资源与保险产品三大要素，专注客户人脉的精细管理。系统能够自动规划并提醒工作安排，优化营销沟通流程，从而提升成单效率。

保险客情通app特色：

1、工作模式更便捷，减轻日常事务压力，加快任务处理速度；

2、通过日历视图展示工作计划，轻松掌握已完成与待办事项；

3、协助用户科学安排工作时间，确保与客户保持稳定沟通；

4、自动生成精准数据报表，省去人工统计环节，分析过程更直观；

5、完整记录每次客户跟进内容，随时追溯进度，推进工作有序开展；

6、支持为不同客户设置专属标签，便于分类识别，实现个性化服务。

保险客情通app功能：

1、客户管理功能帮助实时维护客户关系，掌握人脉动态；

2、客户分析模块统计客户数量与来源，数据呈现清晰直观；

3、内置保险产品库，快速查询产品信息，匹配客户需求促成签约；

4、日历待办事项按日期排列，重要安排一目了然；

5、日程提醒服务确保工作安排不被遗漏，任务执行更准时；

6、支持保险产品在线营销，助力展业推广，拓展业务渠道。

保险客情通app使用介绍：

1、安装应用至手机，随时进入办公界面处理事务；

2、在工作页添加日程计划，查看具体内容与时间节点；

3、浏览客户列表，掌握每位客户状态，及时提供咨询或在线交流；

4、查阅全部保险产品，熟悉保障细节，为客户推荐合适方案；

5、进入产品分析页，查看推广数据统计与数量分布情况。

更新日志：

1、新增业务数据导出为本地PDF文件功能，涵盖事项、客户及产品内容；

2、支持将业务数据分享至微信及其他应用；

3、修复部分数据展示异常问题。